Aplicación de cartera de inversión para clientes de Asesores Financieros registrados de WealthMagic. MyWealth es una aplicación de gestión de cartera de seguros y inversiones de última generación que un asesor financiero puede proporcionar a sus clientes (tenga en cuenta que su asesor debe ser un usuario registrado de WealthMagic) Con la aplicación MyWealth, puede obtener varias vistas de su cartera que no sólo le mantendrá al tanto sobre su último estado, sino que también le ayudará a tomar decisiones importantes para el reequilibrio de la inversión, la reserva de beneficios o detener la pérdida. Estas son algunas de las muchas características de la aplicación MyWealth: • Obtenga una vista resumida del estado actual de sus inversiones en todas las clases de activos • Obtenga una vista resumida de la cobertura de seguro de todos los miembros de su familia • Profundizar hasta el máximo detalle • Ver próximos eventos de portafolio • Recibe alertas sobre tus eventos importantes como la prima de seguro de vida adeudada, renovaciones de seguros generales, SIP adeudado, vencimiento de FMP, etc. • Comprar / Canjear / Cambiar Fondos Mutuos en línea desde cualquier AMC • Obtener el mejor en la clase MF asesor • Levante un ticket de servicio a su asesor • Anfitrión de calculadoras financieras útiles para ayudarle a planificar sus metas financieras a corto y largo plazo • Bóveda digital – acceder a sus documentos importantes en cualquier momento desde su teléfono inteligente • Proporciona cobertura de todas las principales secciones de Seguros Generales como Salud, Motor, Incendio, etc. • Seguimiento de pequeñas inversiones de ahorro como PPF, NSC, KVP, FD, RD, etc. • Mantenga sus inversiones en acciones, bonos, lingotes, materias primas, etc.
historial de versiones
- Versión 1.3 publicado en 2016-07-16
Detalles del programa
- Categoría: Negocio > Contabilidad y Finanzas
- Editor: Datacomp
- Licencia: Gratis
- Precio: N/A
- Versión: 2.16
- Plataforma: ios