M SmartOffice ofrece a los profesionales sobre la marcha un acceso rápido y bajo demanda a sus datos críticos de clientes, citas y tareas. Es la herramienta definitiva de gestión de relaciones con los clientes móviles (CRM) para los usuarios de iPhone, diseñada especialmente para agentes de seguros, asesores financieros y otros profesionales de servicios financieros.* M SmartOffice solo está disponible para los usuarios de SmartOffice. Con M SmartOffice, tiene las herramientas que necesita para mantenerse productivo sin importar a dónde le lleve su negocio. · Contactos: Busque información de contacto del cliente; llamar o enviar por correo electrónico a los clientes rápidamente; utilizar la integración de mapas para llegar a las reuniones de clientes a tiempo. · Citas: Manténgase al tanto de las reuniones, llamadas y otras citas. · Tareas: Toma el control de tu lista de tareas diaria y realiza un seguimiento de las tareas completadas. · Notas: Graba notas sobre las interacciones de tu cliente usando el teclado o la función de entrada de voz de tu dispositivo. · Productividad: Mida su productividad diaria en términos de tareas completadas, horas de cita programadas y más usando el Panel. · Seguros e Inversiones: Vea detalles sobre las pólizas de seguros y las inversiones de los clientes para entender mejor las finanzas y necesidades de los clientes; el estado de los nuevos negocios, incluidas las citas y las ilustraciones.
historial de versiones
- Versión 1.0 publicado en 2016-04-04
Detalles del programa
- Categoría: Negocio > Contabilidad y Finanzas
- Editor: Ebix Inc
- Licencia: Gratis
- Precio: N/A
- Versión: 1.0
- Plataforma: ios