LIC Stickynote Agent App 5.3.2

+ Aplicación especialmente diseñada para los Asesores de Seguros de Vida (LIC) de la India. + Entrega de datos para trabajar sin conexión desde cualquier lugar y en todas partes. + Reducir el esfuerzo de usar LIC Website Agent Portal poniéndolo fuera de línea a su conveniencia. Características Descomoda: RESPALDO DE DATOS • Copia de seguridad automática de la información de su cliente en su propia cuenta de Google y recuperarla cuando vuelva a instalar la aplicación LIC Stickynote. Clientes ★ Administrar clientes: • Gestionar los detalles del cliente como (número de contacto, DOB, correo electrónico, dirección y así sucesivamente). • Agregue los detalles de su cliente manualmente. • Si lo prefiere, puede fusionar o dividir la información de su cliente. • Elimine los detalles y las directivas del cliente redundante mediante la opción Eliminar. • Añadir notas para su referencia y realizar un seguimiento de todos y cada uno de los clientes. • Añadir una imagen de contacto en el perfil de su cliente para una mejor identificación. ★ Deseos de cumpleaños: • Desear a su cliente en su cumpleaños e incluso saludarlos con antelación y deseos tardíos. • Utilice las plantillas predefinidas para desear que su cliente a través del texto y hacer que se sientan especiales. ★ Papelera (Clientes Eliminados): • Seguimiento de los detalles del cliente eliminado en cualquier momento. • ¿Eliminó por error los datos de su cliente? No te preocupes. Tenemos la opción de recuperarlo. Políticas ★ Políticas completas: • Acceda también a los detalles de la política descargada sin conexión. • Diferenciar sus políticas como Fuerza, gracia, vueltas, caducado y madurado. • Filtrar sus políticas por fecha FUP, suma asegurada mucho más. ★ Políticas pagadas/no pagadas: • Obtenga las últimas 6 meses Listas premium pagadas/no pagadas de los titulares de su póliza que le ayudan a realizar un seguimiento y mejorar su negocio. ★ Lapsed / Revival: • Ver y generar PDF sus detalles de la política caducada en línea también. • La cita de renacimiento está disponible. • Ver sus políticas revividas por separado. • Rebotar con las cosas que perdiste en Lapsed reviviéndolo. ★ Políticas de ECS: • Convierte tus políticas mensuales en ECS como 7th, 15th y 28th y hazlo simple. PREMIUM DUES / SB ★ Lista de vencimientos premium: • Seguimiento de su cliente y convertir el debido. • Aplicar la opción Filtro y obtener los detalles específicos. ★ Cuotas mensuales: • Track y comparte las cuotas según el mes anterior, actual y próximo. • Ver la comisión est. ★ Cuotas de mes (personalizado): • Personalizar la lista de vencimientos prudentes del mes añadiéndola y eliminándola. ★ Cuotas Sobresalientes: • Mantenga una idea de las cuotas pendientes y atrape a sus titulares de pólizas. • Utilice la opción Filtro para cuotas específicas. ★ Beneficios de Supervivencia: • Obtener el pasado, presente y futuro beneficio de supervivencia de sus titulares de pólizas y compartir con ellos. CALCULADORA PREMIUM ★ Planificar ahora: • Presentación de plan simple y elegante para entregar presupuesto en el lugar correcto en el momento adecuado. • Proyectar la presentación de su plan en PDF/Texto de una manera atractiva. ACTUALIZACIONES DEL PORTAL (ONLINE) ★ Actualizaciones completas: • Descargar y actualizar todos los detalles de la política como Lapsed, Lista de cumpleaños y Políticas completas. ★ Nombre completo Descargar: • Obtenga el nombre completo de sus titulares de la póliza y evite confusiones. ★ Detalles LPP/SGL Descargar: • Obtenga todos los detalles de la política de sus clientes SGL y LPP. ★ Actualizaciones FUP personalizadas: • Actualizar la fecha de FUP de sus políticas de forma personalizada o como mes anterior y actual. ★ Estadísticas de la última actualización: • Ver sus políticas de pago y nuevas políticas una vez después de la actualización del portal. BÚSQUEDA DEL PORTAL (ONLINE) ★ Préstamo / Estado: • Préstamo de búsqueda y valor de entrega en un solo toque. • Comparte esos detalles con tus clientes. ★ Declaración pagada premium: • Forma fácil de ver y compartir el estado de cuenta pagado por prima. SEGUIMIENTO DE NUEVAS POLÍTICAS • Seguimiento de su rendimiento como calendario / año financiero sabio y aumentar el gráfico. • Echa un vistazo a tu precio total de año. SMS SHOOTER • Llegar a múltiples clientes con su SMS personalizado en una sola toma. Sitio web: http://www.stickynote.in Correo electrónico: [email protected] Teléfono: 044 4263 9469 98845 45080