deleite el seguro es la herramienta perfecta para corredores de seguros y consultores, con la necesidad de un acceso flexible y rápido para abordar datos, correspondencia, contratos, reclamaciones, comisiones, campañas, documentos, citas, tareas, informes, etc. Puede manejar una cantidad ilimitada de contratos por cliente. Cada contrato también está asociado con un consultor. Se puede establecer una fecha de vencimiento en cada contrato. En algún momento antes de que el contrato expire, recibirá un mensaje de recordatorio para comprobar el contrato. Puede manejar tantos productos como el negocio necesita como seguro de vida, seguro de propiedad, seguro de automóvil, estados de cuenta de crédito, etc. Los productos pueden crear y gestionar por el propio propietario del software. Para cada producto se pueden definir sus propios campos. Solo los campos relevantes son visibles en cada producto. Puede manejar datos detallados de direcciones, una foto o logotipo de la empresa, documentos, notas e imágenes y administrar el historial detallado del diario a cada dirección. Toda la correspondencia, incluidos documentos, correos electrónicos, SMS, llamadas telefónicas, etc. de una dirección, se almacena en el historial del diario. Con la gestión gráfica de citas, se pueden gestionar múltiples calendarios al mismo tiempo personas, salas y equipos. A petición, las confirmaciones de citas se pueden enviar automáticamente por correo electrónico o SMS. Todas las tareas pendientes se enumeran en la lista de tareas. Al tener la versión premium, todas las tarifas y comisiones se pueden calcular y liquidar con amplias capacidades de configuración en planes de carrera flexibles para encargar niveles, diferentes formas de cálculos de estructura y opciones de acuerdo especiales excesivas para el consultor/empleado y la propia empresa. Los pagos y comisiones a los agentes/consultores se pueden pagar en planes de pago ampliamente configurables. Las reservas opcionales pueden basarse en una cuenta de reserva diferente. La gestión de campañas, que está disponible en la versión profesional, se encarga de sus campañas publicitarias, la planificación de eventos, etc.
historial de versiones
- Versión 4.0 publicado en 2015-08-19
Nuevas características y correcciones de errores, por favor, echa un vistazo a las noticias en nuestro sitio web para obtener más información. - Versión 3.0 publicado en 2012-08-20
Ribbon-Menues, diferentes optimizaciones, control de comisiones mejorado, scripts del sistema, vistas de almacén y restauración, diálogo de búsqueda y filtro ampliado final mejorado, acl mejorado y extendido, exportaciones de PDF de mejor calidad...
Detalles del programa
- Categoría: Negocio > PIMS & Calendarios
- Editor: delight software gmbh
- Licencia: Prueba gratuita
- Precio: $3500.00
- Versión: 4.0
- Plataforma: windows